Der unabhängige Vermögensberater

Als Steuerberater verfügen wir aufgrund unserer Beratungs-tätigkeit bereits über die Kenntnisse der Einkünfte und der dazugehörigen Einkunftsquellen. Hinzu kommt, daß wir über fachliches Know-How und Erfahrungen in Bewertungsfragen verfügen und können somit unseren Mandanten Auskunft darüber geben, wo sie finanziell stehen und welche Strategie sie benötigen um die Meilensteine ihrer persönlichen Lebensplanung zu erreichen.

Im Unterschied zu den Mitarbeitern von Kreditinstituten oder Versicherungen, die gehalten sind, ihre Vertriebsvorgaben für den Produktverkauf zu erfüllen und Provisionen zu erzielen, beraten wir als Ihr Steuerberater vollkommen unabhängig. Wir berechnet für unsere Beratung ein Honorar und nehmen keine Provision von dritter Seite an. Unabhängige Empfehlungen sind damit gewährleistet.

 

Analyse - Ausblick - Strategie

Wir bilden uns regelmäßig auf dem Gebiete der Vermögens-beratung fort und stehen unseren Mandanten als unabhängige und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Wir vermitteln Ihnen:

  • Einblick in die Vermögensstruktur und die bestehenden Risiken,
  • Ausblick auf die Entwicklung des Gesamtvermögens und einzelner Anlagen in den Folgejahren,
  • Überblick über die Beratungskosten sowie die am Markt angebotenen Finanzprodukte.